国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（”国泰君安国际”，股票代码：1788.HK）作为联席保荐人、整体协调人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力中国智能座舱解决方案的领先供应商博泰车联（股票代码：2889.HK）于9月30日在香港联交所主板成功上市，本次博泰车联港股上市彰显了国泰海通集团在跨境资本运作中高效整合境内外资源优势的卓越能力。

博泰车联成功登陆港交所主板，是国泰海通集团整合境内外资源、发挥跨市场服务优势的又一典范之作。在本项目中，国泰君安国际凭借卓越的统筹协调与高效执行能力，开展了精准高效的路演推介与深入的投资者沟通，成功助力本次IPO成为智能网联汽车领域募资规模领先的港股项目。此次上市有力提升了博泰车联作为中国智能座舱解决方案领军者的市场地位，进一步巩固了其在汽车智能化赛道中的竞争优势。

本次发行最终定价为每股102.23港元，总发售股数达1,043.69万股，总集资额约为10.67亿港元。香港公开发售录得踊跃认购，认购倍数达530倍。公司计划将募集资金的约30%用于扩大产品组合和解决方案及增强技术，30%用于提高生产、测试和验证能力，20%用于扩大销售服务网络，10%用于战略性投资，10%作为营运资金及一般企业用途。本项目成功引入多名基石投资者，包括Horizon Together Holding Ltd., Huangshan SP和Smart Ventures Limited，认购总额约4.66亿港元，体现了国际资本市场对博泰车联长期投资价值与成长潜力的高度认可。

博泰车联作为最早开发智能座舱解决方案的少数企业之一，是中国乘用车智能座舱域控制器解决方案的第三大供货商，通过提供软件、硬件及云端服务相结合的智能座舱解决方案实现差异化，为OEM及一级供应商客户提供量身定制的一体化解决方案以满足客户的多样化需求。截至2024年12月31日，在中国智能座舱解决方案供应商中，博泰车联在搭载高通骁龙8295芯片的高端智能座舱解决方案的定点数量排名第一，与此同时，注册发明专利数量在国内智能座舱和网联支持解决方案供应商中亦排名第一。

关于国泰君安国际

国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，幷在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级，MSCI ESG“A”评级, Wind ESG“A”评级及商道融绿ESG“A”评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/ 2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。